Essen von zwei Mistresses beim Analsex

Claire und Yara begeben sich auf das Bett, nur spärlich bekleidet mit dünnen Riemen. Cosmo liegt dort, gut gefesselt. Die beiden Freundinnen freuen sich auf die bevorstehende Session. Sie sind sich ihrer Ausstrahlung und ihrer Reize bewusst und präsentieren sich erotisch. Der eine Hintern ist schöner und runder als der andere und sie strecken ihre Plöcher nach oben. Cosmo kann sich kaum entscheiden, welches er anstarren soll. Aber das ist noch nicht alles. Sie setzen sich abwechselnd auf sein Gesicht und lassen sich ihre Arschlöcher lecken. Claires Hintern ist schon ein wenig schmutzig, was Cosmo einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, was noch kommen wird. Claire sorgt dafür, dass er gut schluckt und Yara belohnt Cosmo mit Analsex.